В то время как количество абонентов мобильной связи растет, все больше пользователей пытаются проникнуть внутрь системы, узнать подробнее о работе операторов. Не секрет, что в нашей стране заработать деньги честно нельзя. Препятствует этому большое количество налогов и прочих непонятных законов. Но суть не в этом. Сегодня мы рассмотрим ARPU — один из показателей отчетности операторов перед акционерами.
ARPU расшифровывается как Average Revenue Per User и переводится как средняя выручка от одного абонента в месяц. Другими словами, это тот чистый доход, который оператор получает после уплаты всех налогов, требуемых государством, с каждого своего клиента. ARPU рассчитывают путем деления общей выручки на число абонентов. Естественно, такая схема имеет достаточно большую погрешность. Например, один пользователь мобильной связи может сделать три звонка в месяц, а другой — 333.
Роман Химич, аналитик консалтинговой компании Netton CG, считает, что в своем нынешнем виде показатель ARPU является довольно лукавым и вряд ли может служить надежным ориентиром. Практически у всех национальных GSM-операторов Украины есть два сегмента абонентской базы: предоплаченный сервис и контрактные клиенты. По мнению г-на Химича, доход от абонента в каждом из этих секторов разительно отличается, поэтому усреднять это значение как минимум нерационально.
Этому есть подтверждение. В 2006 году компания UMC перевела всех пользователей безлимитных предложений на новый тариф «Безлимитный 2006» с ограничением в 4000 минут. Тогда руководство оператора заявляло, что совсем не выгодно, когда пользователь платит 600 гривен в месяц, а выговаривает 15 000 гривен. Вряд ли абонент припейда может позволить себе потратить такую сумму на услуги связи в месяц. Нам удалось найти финансовые отчеты оператора UMC (теперь уже МТС) за 2004 — 2005 годы. Действительно, в этих документах данные ARPU были разделены на контрактных клиентов и припейд-сегмент. Наше предположение о том, что показатели двух сегментов абонентских баз отличаются в разы, подтвердилось. Например, в первом квартале 2004 года ARPU у контрактных абонентов UMC составлял $27,8, а у припейда — всего лишь $9,1. Общий ARPU по абонентам компании получился $12,4. В четвертом квартале 2004 года контрактный показатель составил $29,3, а ARPU предоплаченного сервиса — $8,4. Общий показатель оказался ниже, чем в первом квартале — $11,1. Почему операторы в дальнейшем отказались от раздельного метода подсчета средней выручки, неизвестно.
Есть еще один факт, который заставляет задуматься о корректности предоставленных данных. Агентство Informa Telecoms&Media опубликовало данные о том, что на 300 млн. абонентов мобильной связи в Западной Европе приходится 431 млн. SIM-карт. Коэффициент соотношения реальных абонентов к номинальным составляет 1,44. Соответственно, и показатель ARPU должен быть выше, чем указанный (в 1,44 раза). В Украине ситуация еще более усугубленная. Если верить аналитическому отчету компании iKS-Consulting, реальное количество абонентов — 64% жителей страны, а количество SIM-карт — 120% населения. Коэффициент соотношения равен почти 2. Поэтому чтобы получить более-менее реальное значение, все показатели средней выручки операторов можно умножить на два.
Специфика украинского рынка такова, что 90% абонентов местных операторов — это припейд-сегмент. Мы знаем, что срок учета SIM-карты как активной у различных операторов составляет от трех месяцев до полугода. Соответственно, если сократить срок жизни неактивных SIM-карт до месяца (как у контрактных пользователей), количество абонентов уменьшится на 20 — 30%. По этой причине возрастет и ARPU. Примечательно, что оператор life:) предоставляет два показателя — общий ARPU и среднюю выручку с активных абонентов. Возможно, это связано с тем, что из 5,8 млн. клиентов «Астелита» всего 3,5 млн. являются активными.
Эти три факта дают нам возможность предположить, что показатель ARPU в отчетах операторов скорее занижен, чем завышен (в отличие от показателя численности абонентской базы). «На сегодняшний день операторы рассчитывают ARPU как среднее арифметическое, — комментирует ситуацию Роман Химич. — Однако распределение дохода на пользователя не является симметричным. Поэтому уместно использовать хотя бы среднегеометрический метод подсчета*».
Общение с украинскими операторами относительно ARPU нельзя назвать удачным. В первом квартале 2007 года этот показатель у МТС-Украина составил $5,7. Оператор life:) по итогам первой четверти предлагает следующие результаты: общий показатель ARPU — $2,5, аналогичный показатель для активных абонентов — $4,2. «Киевстар» в силу решения суда не может предоставить такие данные, в чем нас заверил специалист по связям с общественностью компании Сергей Товстенко-Забелин. ARPU Beeline — $3. Как ожидалось, российская компания работает практически на нулевом уровне, чтобы получить абонентскую базу и доверие пользователей. По словам Надежды Лубниной, начальника PR-департамента life:), доход от дополнительных (не голосовых) услуг составляет 13 — 15% ARPU.
Ниже размещены две таблицы, по которым можно сделать небольшое сравнение показателей ARPU.
Как видно из таблицы, во всех странах, кроме Туркменистана, ARPU по отношению к прошлому кварталу снизился. Высокий уровень ARPU в Туркменистане может быть следствием недостаточного развития рынка. Как известно, на развивающихся рынках ARPU всегда выше, чем на развитых. Например, ARPU в Китае ниже, чем в Украине.
На сегодняшний день, по мнению экспертов, резервы для повышения ARPU следующие:
1. Рост доходов населения и пропорциональное увеличение расходов на связь.
2. Изменение потребительского поведения — укоренение привычки пользоваться телефоном.
3. Экспансия операторов мобильной связи на смежные и новые рынки: доступ в интернет (в первую очередь), мобильное цифровое телевещание (эфирное), дополнительные услуги (VAS-рынок).
4. Привлечение абонентов фиксированных сетей (в первую очередь клиентов «Укртелеком»).
Однако следует учитывать и факторы, которые негативно влияют на ARPU:
1. Распространение в сетях мобильной связи всевозможных коммуникационных IP-технологий (Skype, ICQ, электронная почта).
2. Снижение стоимости минуты в результате жесткой ценовой войны.
3. Изменение регуляторной среды и ужесточение конкуренции (снижение ставок интерконнекта, введение MNP).
Автор этого материала уже более 7 лет пользуется припейд-предложением одного из украинских операторов. За это время сумма, которая уходит на средства связи, увеличилась в несколько раз (с 20 до 100 гривен в месяц). Нужно заметить, что и стоимость минуты разговора снизилась с 2,50 гривны до 0,50. Несмотря на то, что количество используемых минут возросло, а стоимость самой минуты упала, ARPU все-таки упорно стремится к нулю. Хотя конечным абонентам до этого по большому счету дела нет. Главное, чтобы связь была качественной, а цена на предоставляемые услуги — не заоблачной.
*Среднегеометрический показатель рассчитывается путем перемножения всех чисел и извлечения корня n-ной степени, где n — количество перемноженных чисел.
